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数据显示，保隆科技2025年预计营收87.47亿元，同比增长24.52%。2026年一季度营收22.4亿元，同比增长17.6%，归母净利润0.72亿元，扣非净利润同比增长10.66%，毛利率升至22.09%，净利率回升至3.59%，盈利能力出现明显改善。
券商披露研报指出，空悬业务放量已成为公司业绩拐点的核心驱动因素。研报认为，公司国内空悬装机份额已位居前三，2026年一季度达到26.9%。随着空悬渗透率从2025年的5.54%提升至2030年的30%，对应市场空间将超过300亿元。若公司保持30%市占率，空悬收入有望达到94.5亿元，相当于再造一个当前体量的保隆。
研报认为，中长期看，传感器与机器人业务正加速布局。2025年传感器营收预计7.88亿元，同比增长18.4%，已拥有六大类四十余种产品，海外产能全面投产。公司在具身智能机器人领域具备车规级量产优势，为未来增长提供有力支撑。
在传统TPMS业务稳定增长的基础上，空悬、传感器等智能化产品进入快速放量期，公司整体增长确定性显著增强。研报预计2026-2028年营收将达112.4亿、133.29亿和153亿元，归母净利润分别为4.46亿、5.22亿和6.09亿元，对应PE估值处于14倍、12倍和10倍的较低水平。空悬放量与第二成长曲线兑现将成为驱动公司股价的核心催化因素。
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