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什么是基金投顾业务?基金投顾服务之于普通投资者的价值,主要是哪几个方面?

2023-03-20 14:32:35 来源:财报分析网

什么是基金投顾业务?

基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请

基金投顾服务之于普通投资者的价值,主要是哪几个方面?

一、在了解客户的投资金额、风险偏好、流动性要求、投资目标、投资期限、处在什么人生阶段等各个维度后,对不同的客户定制个性化的方案,更大程度上实现“因人制宜”。

二、让专业机构帮投资者做出决策并执行交易,引导投资者理性投资,避免个人投资者出现不理性的盲目交易。

三、引导投资者进行长期投资决策,降低对短期市场波动的关注度。使投资者不必思虑基金选择与买卖时机,节省出更多时间投入自己的工作和生活。

关键词: 基金投顾业务 普通投资者 投资价值 长期投资决策 买卖时机

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